Почему эта роль важна
Специалист по работе с клиентами — это клиентская роль в подразделении Client Relationships, ориентированная на защиту от рисков, профилирование клиентов и структурированное управление отношениями для определённого портфеля клиентов.
Эта роль поддерживает долгосрочное удержание и целостность клиентской базы за счёт:
- обеспечения точного профилирования и готовности документов по источнику происхождения средств (Source of Funds),
- поддержания последовательного проактивного взаимодействия и
- обеспечения соблюдения требований AML, KYC и внутренних стандартов по рискам.
Чем вы будете заниматься
- Управлять определённым портфелем клиентов с меньшим объёмом и большей глубиной мониторинга.
- Выступать основным удалённым контактным лицом по отношениям с клиентами через звонки, чаты и электронную почту.
- Выстраивать содержательный ритм взаимодействия для поддержания доверия и видимости.
- Проактивно выявлять ранние сигналы оттока или риска и эскалировать их при необходимости.
- Обеспечивать полноту и точность данных профилирования клиентов во внутренних системах.
- Поддерживать своевременную подготовку SDF и SOF до наступления регуляторных порогов или порогов по депозитам.
- Проверять информацию о клиентах путём прямого взаимодействия, работы с документами и проверок по открытым источникам.
- Вести чёткие записи обоснований, подтверждающие результаты профилирования и SOF.
- Оказывать высококачественный сервис закреплённому портфелю ключевых клиентов с высокой ценностью, а также исключительный сервис ряду незакреплённых клиентов, обеспечивая эффективное и результативное решение запросов и вопросов.
- Обеспечивать гладкое взаимодействие с клиентами по нескольким каналам связи, сохраняя клиентоориентированный подход.
- Общаться с клиентами через входящие чаты, звонки, исходящие звонки, запросы на обратный звонок и личные встречи, обеспечивая стабильно высокие стандарты коммуникации и сервиса.
- Поддерживать комплаенс-процессы, обеспечивая сбор документов по источнику происхождения средств (SoF) и соблюдение требований KYC.
- Поддерживать глубокое понимание регуляторных стандартов и обеспечивать соответствие всех взаимодействий политикам компании.
- Выявлять и эскалировать потенциальные комплаенс-риски, обеспечивая проактивный подход к управлению рисками.
- Поддерживать экспертное знание продуктов, услуг компании и отраслевых тенденций, чтобы предлагать клиентам ценностные решения.
- Следить за изменениями рынка, требованиями комплаенса и лучшими практиками для профессионального роста и адаптивности.
Кого мы ищем
- Степень бакалавра.
- Инвестиционные лицензии или финансовые сертификаты (например, CFA, CFP, лицензии Series) высоко ценятся.
- Минимум 2 года опыта в работе с клиентами или на релевантных клиентских ролях в сфере финансовых услуг.
- Опыт работы с Salesforce, Tableau и другими инструментами отчётности.
- Сильные навыки решения проблем, способность эффективно разрешать вопросы клиентов в условиях давления.
- Уверенное понимание финансовых продуктов и требований к жизненному циклу клиента.
- Сильные навыки презентации на родном языке (китайский) и английском.
- Отличные коммуникативные навыки (устные и письменные) как на родном языке (китайский), так и на английском.
- Сильные способности убеждать, влиять и вовлекать клиентов.
- Настойчивость, критическое мышление и аналитический склад ума.
- Способность выполнять несколько задач одновременно в условиях высокого давления, сохраняя внимание к деталям.
- Гибкий и адаптивный командный игрок, который также может работать самостоятельно при необходимости.
- Целостность
- Экспертиза
- Коммуникация
- Прямое взаимодействие с клиентами, операционными, комплаенс- и поддержными командами.
- Эффективно сотрудничает между подразделениями для решения вопросов клиентов и обеспечения гладкого онбординга.
- Уверенно презентует на родном языке и английском клиентам и внутренним стейкхолдерам.
- Вносит вклад в обмен знаниями в команде и инициативы по непрерывному улучшению.
Как будет выглядеть ваш путь
- Вводный звонок с рекрутером (30 минут)
- Тестовое задание (5 дней)
- Финальное интервью (45 минут)
Пожалуйста, откликайтесь, используя свой корпоративный адрес электронной почты, и обязательно раскройте любой существующий конфликт интересов, который у вас может быть.
Чтобы помочь нам безопасно управлять этим процессом, пожалуйста, не делитесь ссылкой на эту вакансию внешне.
Спасибо!
Откликнуться на вакансию
