Вероника Палашевская

Директор по развитию бизнеса и партнерским отношениям SKYFORT

Персональное или личное финансовое планирование

1 видео-встреча по 90 мин

Личный чат на всё время работы с экспертом

Об услуге

В рамках услуги

Научитесь самостоятельно делать планирование себе и клиентам
Составим персональный финансовый план. Он отражает все поставленные цели и путь их достижения с учётом конкретных финансовых инструментов и риск-профиля. План показывает, как распределить деньги и как их накапливать, чтобы необходимая сумма была получена к нужному сроку
Получите рекомендации по финансовым решениям
Помощь в реализации плана

Таким образом, клиент получает возможность заглянуть в своё финансовое будущее, оценить возможность достижения важных финансовых целей и понять, что необходимо делать для того, чтобы начать двигаться к их воплощению в жизнь

В результате

Файл с помощью которого можно будет делать самостоятельные расчеты как себе так и инвесторам
Сформулировать цель и план её достижения
Уверенно принять решение о том, сколько и как откладывать на цели средства
Увидеть стратегию развития финансов и самостоятельно корректировать план, если это необходимо
Получить обратную связь, насколько реализуемо принятое решение
Устранить системную проблему, которая мешает двигаться вперёд
Получить рекомендации и ответы на все свои вопросы

В результате

Что можно получить после консультации?

Файл с помощью которого можно будет делать самостоятельные расчеты как себе так и инвесторам.
Сформулировать цель и план её достижения.
Уверенно принять решение о том, сколько и как откладывать на цели средства.
Увидеть стратегию развития финансов и самостоятельно корректировать план, если это необходимо.
Получить обратную связь, насколько реализуемо принятое решение.
Устранить системную проблему, которая мешает двигаться вперёд.
Получить рекомендации и ответы на все свои вопросы

Об эксперте

Мой профессиональный путь включает 13 лет работы в крупнейших банках России, таких как Сбер и Тинькофф

За время своей карьеры я

Обучала инвестициям, продажам и выстраиванию клиентского сервиса
Запускала с нуля продукт «Персональное финансовое планирование» и управляла командой из более чем 280 менеджеров, работавших с VIP-клиентами
Подготовила +270 специалистов, из них 40 — с нуля
Провела +100 собеседований и +400 тренингов по инвестициям и продажам

Моя суперсила — превращать сложные финансовые задачи в простые и эффективные решения

На консультациях помогу разобраться в инвестиционных инструментах, составить индивидуальный финансовый план и расскажу, как построить успешную карьеру в крупнейших банках и брокерских компаниях.